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从Token消耗和贡献收入来看，腾讯位列Seedance中国区客户前三，B站则进入前十。#AI替代
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国务院办公厅：加快开发新职业，减缓AI岗位替代影响。积极增强人工智能创造就业机会、赋能传统岗位、提升就业质量、激发创业活力的正面效应，有效减缓人工智能应用就业替代影响，努力实现技术进步、产业升级与就业促进、民生改善相协调的包容性发展。#AI替代
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软件公司 #SAP 发布2026年第三季度财报，公司总收入达到102.70亿欧元，同比增长13%，不变汇率下增长12%，首次单季突破100亿欧元； 非IFRS营业利润达到30.30亿欧元，同比增长18%，同样首次突破30亿欧元。 不过，SAP也提示，全年当前云积压订单增长预计将小幅放缓，并且这一判断基于第四季度宏观环境稳定的假设。换言之，当前订单表现强劲，但公司并未释放出“持续加速”的信号，而是更偏向稳健增长。 从客户案例看，本季继续有多家企业选择“RISE with SAP”，包括阿斯利康、英飞凌、Banco Bilbao、Aydem Enerji、NTN等；A5X、Bitzer、Rittal等选择“GROW with SAP”。这表明大型企业云迁移和中型企业云ERP导入仍在推进。 今年早些时候，市场对AI工具可能取代传统企业应用软件的担忧引发软件股大规模抛售，此轮被市场称为"SaaS末
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在超过2.1万家美国企业的样本中，高强度AI采用企业在采用AI后的两年里，员工数量相对于低采用和尚未采用AI的企业增长超过10%；Ramp最新汇总数字约为10.2%。 更令人意外的是，Entry-level员工增长约12%。而低强度AI使用者的就业增长并没有出现同样显著的变化。 也就是说真正改变企业生产方式的不是“有没有ChatGPT账号”，而是AI进入工作流的深度。 #AI替代 #AI泡沫 #报告 Bernstein《AI-driven hiring boom creating seat-based tailwinds》 https://mp.weixin.qq.com/s/GZphoDRnFDbwhDJFbTeePQ
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据媒体报道，私募股权巨头Silver Lake正就收购Workday展开谈判。消息推动Workday一度大涨30%，并带动Cloudflare、Palantir、Salesforce等AI软件股集体走强。 Workday此前是AI颠覆软件这一叙事的典型标的，截至周三收盘，Workday股价年内下跌18%。#AI替代
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德国企业软件巨头 #SAP SE第二季度云业务营收增速超出市场预期，随着公司停止支持传统软件的截止日期临近，客户被迫加快向云端迁移的步伐。 公司总营收同比增长9%，按固定汇率计算增长11%。 二季度非IFRS营业利润同比增长7%，按固定汇率计算增长9%。#AI替代
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美国多家小企业借助Anthropic、Replit等AI编程工具自建应用替代Salesforce，年省数万至数十万美元，维护成本仅数百美元。 赛诺菲等大企业也在试水，但面临迁移阻力。#SaaS 巨头以续约率稳定为由辩护，但市场担忧AI能力提升将侵蚀其增长逻辑。#AI替代
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#IBM 二季度初步营收172亿美元，低于市场预期约4%，主因6月下旬客户资本支出突然转向服务器、存储等硬件，导致软件及主机相关大额交易延迟。 受此影响，股价盘中一度大跌26%，拖累埃森哲、微软等板块个股。#AI替代 #SaaS
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曾经风光无限的印度股市，正迎来一场意外的崩塌。7月8日，印度Nifty IT指数收于23568点——较18个月前回撤49%。 十家主要IT公司合计蒸发市值超19万亿卢比，相当于印度2024财年财政预算的六成。 1999年“千年虫”危机，欧美企业急需排查旧代码的廉价软件工程师岗位。印度人凭借“英语好、工资低、能熬夜”的三项优势，敏锐地接下了这单生意。之后，塔塔咨询（TCS）和印孚瑟斯（Infosys）等印度IT外包巨头应运而生。 如今，IT外包成为印度毫无疑问的支柱产业：年均1500亿美元的服务出口，400万高薪岗位、上下游更是牵动上千万人生计。 2025-26财年前9个月，仅印度最大私营雇主塔塔咨询（TCS）一家就净减2.5万人以上。 印度前五大IT公司合计仅净增了仅17名员工。与此同时，印度每年要新增150万计算机专业毕业生，15到25岁年轻人失业率飙升至40%。 2026年一季度，印度
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#星巴克 正借助AI大幅降低软件开发门槛，推动内部自研，以替代微软、IBM及甲骨文等供应商的软件系统，目标是压缩每年4亿美元的IT支出。相关替代软件最快明年底测试。#AI替代
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#SK海力士 宣布新员工招聘取消本科以上学历硬性要求，研发岗也向高中、大专生开放。 为了更好地筛选人才，SK 海力士还搞了个 AI 测评系统：动态生成定制化问题，远程评估面试者的真本事——真实压力下怎么解决问题、价值观如何、跟企业文化合不合。#AI替代
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据科技招聘平台TrueUp追踪数据，今年以来科技行业已发生约363起裁员事件，波及近15万人，日均裁员约974人，较去年同期加快44%。上月单月裁员人数接近4万，创两年来单月最高纪录，AI连续第三个月成为各行业裁员最常援引的理由，数据来自就业安置机构Challenger, Grey & Christmas。 对于AI是否真的是裁员主因，业界已出现明显分歧。 知名风险投资人Marc Andreessen近期在与播客投资人Harry Stebbings的对话中直言，AI不过是一个"万能借口"，掩盖的是部分企业的管理失当。 他表示："几乎每家大公司都人员过剩，至少过剩25%，很多过剩50%，不少甚至过剩75%。现在它们都有了这颗银弹借口：啊，是AI。" 多位经济学家则指出，关税政策、中东局势以及更广泛的经济不确定性，才是企业收缩的实际驱动因素。#大厂裁员 #K型复苏 #AI替代
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贝恩调查951家企业发现，全球AI支出逾1万亿美元后，40%企业实现的成本节约仅10%以下，远低预期。 更危险的是，44%大型企业以"未兑现的节约"为下轮AI投资背书，形成"结构性循环赌注"。 Gartner同期预警，逾40%智能体AI项目将于2027年前夭折。#AI替代
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Snowflake与Okta强劲财报扭转市场悲观预期。Snowflake与亚马逊达成60亿美元合作并上调全年指引，股价4天飙升近50%；Okta受代理式AI重塑安全需求驱动，财报超预期促使股价单日暴涨30%。两强表现提振板块情绪。#AI替代
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#Salesforce2027 财年第一季度营收超预期达111.3亿美元，同比增长13%。 Agentforce年化收入破12亿美元，同比大增205%。总剩余履约义务679亿美元，低于预期689亿美元。 第二财季营收指引113亿美元，年度营收指引中值460.5亿美元，双双低于预期。Salesforce盘后一度跌超3%。#AI替代
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高盛警告“高利率会杀死美股”。 据高盛数据，上周期权市场看涨期权名义交易量接近3万亿美元，业绩落后的对冲基金和散户投资者大量涌入看涨期权，试图追赶基准表现，由此迫使做市商被动买入股票，进一步推高期权价格，形成正向动量反馈循环。 面对上述风险，高盛给出了具体的交易策略。 在做空端，高盛建议做空非盈利、非长期主题科技股（GSCBNOPS）。看空低质量主题篮子（GSXULOWQ），该篮子整合了非盈利科技、低利润小盘股、高收益债敏感型公司、高浮动利率债务公司以及被认为面临AI冲击风险的公司。高盛估算，该篮子相对于SPXXAI有约20%的下行空间。#AI替代 在做多端，高盛建议配置超大规模云计算企业（GSXUHYPR），认为这类公司在AI热潮中表现明显落后，具备补涨空间。高盛估算，超大规模云计算企业相对于低质量篮子有逾10%的上行空间。
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#美银 现预计2026年全球超大规模云计算商资本开支将超过8000亿美元，同比增长67%；2027年有望突破1万亿美元，再增约25%。 这一轮支出扩张的底气，来自AI业务的快速变现与客户需求的持续爆发。各家巨头均指出，AI销售收入加速增长、投资回报率持续兑现，是推动其加码基础设施投入的核心逻辑。 与此同时，算力供给在2026年全年仍处于供不应求状态，进一步强化了巨头们扩产的紧迫性。对于半导体行业而言，这意味着以英伟达（英伟达）为代表的AI芯片供应商，以及存储、半导体设备、电源半导体和光学器件等细分领域，将持续受益于这一资本开支超级周期。#AIDC #AI泡沫 #AI替代
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为了抵消人工智能领域的支出，#Meta 近期采取了一系列成本削减措施。上周，公司表示将裁员约8000人，并不再填补6000个空缺职位。 Evercore ISI 估计，5月份的裁员将为公司每年节省约30亿美元，并且企业将更加依赖人工智能代理来完成过去需要人工完成的任务。不过，30亿美元仅占Meta在人工智能领域总投资的一小部分。#大厂裁员 #AI替代
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Anthropic内部实验"Project Deal"显示，Claude在真实环境中自主完成186笔交易、总额逾4000美元，展示出无需人工介入的完整谈判能力。 消息一出，eBay单日重挫4.5%，市场对传统电商被颠覆的恐慌开始蔓延。#AI替代
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ServiceNow一季度营收37.7亿美元，同比增长22%，符合预期，二季度指引小幅超预期。 #AI替代 #SaaS