经济信息联播
上周五，周五美股存储与光通信板块走势显著分化。 "空存储、多光"（short memory, long optical）交易策略在周末引发激烈争论。 率先抛出这一框架的，是市场公认的存储多头——Jukan。他在X平台称部分对冲基金已开始据此建仓。随即，知名投资者"白毛股神"Serenity针锋相对，认为存储基本面未变，市场不过是在"瓶颈与瓶颈之间轮动"。 知名存储多头Jukan转向短期审慎，并给出三个理由： 一是韩国杠杆ETF市场功能性失效后，相关投资者面临赎回压力，可能为存储股带来额外抛压； 二是英伟达正调整下一代AI系统架构，Rubin Ultra可能减少每机架HBM配置，转而使用光互联连接多个机架； 三是市场对存储价格未来两个季度见顶的预期正在强化。 #内存涨价 #站在光里